سازمــان توسعـه و نوســـازی
معادن و صنایع معدنی ایران

جدول متال بولتن نشان می دهد که چه عواملی درتولید فولاد نقش داشته اند. یک پیام روشن نشان می دهد که وضعیت کنونی صنعت فولاد بین المللی چگونه است.
هزینه های مواد اولیه فولادسازان در 12 ماه گذشته بسیار کاهش یافته است؛ به طوری که میزان کاهش قیمت زغال کک شوی سخت و سنگ آهن یکسان بوده است. از ماه مه گذشته قیمت زغال کک شوی سخت 30 دلار در هر تن کاهش داشته در حالی که قیمت سنگ آهن تا حدود 27 دلار در هر تن یا 20 و 22 درصد به ترتیب نزول کرده است. قیمت های فولاد نیز کاهش داشته ؛ البته نه در چنین سطحی.
شمش چین 11 درصد کاهش داشته در حالی که کلاف نورد گرم اتحادیه اروپا 3 درصد افول کرده که دلیل آن بهبود تقاضا در حوزه اقیانوس اطلس بوده است.
باید تاکید کرد که ظرفیت مازاد فولادسازی همچنان یک تهدید برای قدرت قیمت گذاری فولادسازان محسوب می شود، در حالی که صادرات چین افزایش پیدا کرده چون رشد تقاضای داخلی آن رو به کاهش گذاشته است.
تحلیل گران می گویند ارزان شدن قیمت مواد اولیه برای فولادسازان خبری خوش است ( خصوصا برای آن گروه از فولادسازانی که می خواهند قیمت ها 6 تا 7 ماه پایین باقی بماند) چون شرکت های فرایندی یا واحدهای نورد با سود حاشیه ای اندک کار می کنند، قیمت های فولاد مانند قیمت های مواد اولیه روندی منفی به خود گرفته است. به طعنه باید گفت در واقع فولادسازان در آخرین وضعیت که قیمت های سنگ آهن افزایش می یافت، همزمان با تقاضای بالا آنان توانستند سود خوبی بدست آورند.
آیا با کاهش قیمت های مواد اولیه موضوع یا روند خرید شرکت های معدنی backward integration تضعیف شده است؟
در پاسخ به این سوال کارشناسان می گویند در نتیجه روند سقوط قیمت های مواد اولیه، موضوع خرید شرکت های معدنی توسط فولادسازان خصوصا برای فولادسازانی که با کمبود نقدینگی مواجهند ، اهمیت خود را از دست داده است. اما مواردی نیز وجود دارد که فولادسازان هنوز اینگونه پروژه ها را دنبال می کنند. شاید بعضا منطق این استراتژی برای آن دسته از پروژه ها باشد که برای تضمین تامین مواد اولیه خود در نقطه مطلوب منحنی هزینه حمل و نقل دریایی قرار گرفته اند.
با توجه به این حقیقت که در حال حاضر عرضه سنگ آهن در حدی است که می تواند پاسخگوی تقاضای فولادسازانی باشد که معدن اختصاصی ندادند، شاید به نظر می رسد آن دسته از فولادسازانی که ترجیح می دهند بدنیال راهبرد خرید معادن اختصاصی نباشند در حال حاضر عاقلانه تر عمل می کنند.
قیمت های بالاتر سنگ آهن
اگر چه افزایش تولید سنگ آهن قیمت های آن را کاهش خواهد داد اما با وجود این بالاتر از دهه های 1980 و 1990 خواهد بود. در نتیجه آن دسته از فولادسازانی که دارای معادن اختصاصی بوده و از مدیریت سود و زیان خوبی و نه صرفا یک معدن اختصاصی با مدل " هزینه و سود حاشیه ای " تولید اختصاصی برای کارخانه های خود بردارند، دارای یک راهبرد اقتصادی و مقرون به صرفه ای خواهند بود.
با توجه به اینکه در کجای منحنی هزینه قرار گرفته باشند، برخی ممکن است در حال حاضر برنامه سرمایه گذاری های خود را در این خصوص مورد تجدیدنظر قرار داده و نگاهی به توقف اجرای اینگونه سرمایه گذاری ها داشته باشند.
کارشناسان معتقدند که ظرفیت مازاد عمدتا به عنوان یک مشکل اساسی فولادسازان مورد نکوهش قرار می گیرد؛ اما به جز تنها مورد استثنایی سال 2007 که بازار فولاد با کمبود مواجه بود، این صنعت تقریبا 20 سال است که با ظرفیت مازاد دست و پنجه نرم می کند.
مشکل کنونی صنعت فولاد جهانی این است که در حال حاضر تقاضای جهانی به سطح معمول یا عادی خود برنگشته است. با وجود اینکه تا حدی تقاضا برای فولاد در کشورهای صنعتی مانند امریکا و اروپا افزایش پیدا کرده است؛ مسئله این است که ساخت و ساز ساختمان های غیرمسکونی و تجاری به هیچ وجه رشدی نداشته است. اگر این بخش ها کاملا شکوفا شوند، می تواند به آسانی مسئله ظرفیت مازاد را برطرف کنند.
سیاست ها و ظرفیت چین همه جا سایه افکنده است. آثار افزایش تولید مازاد شرکت های معادن سنگ آهن بتدریج نمایان می شود. در نیمه دوم سال 2013 به دلیل اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیری های دور از انتظار پکن که موجب افزایش 11 درصدی تقاضا( بیشتر از 6 تا 8 درصد پیش بینی شده ) شد، این تاثیرات پنهان ماند ؛ اما در سال جاری به واسطه کاهش غیرمنتظره رشد تقاضا در چین ( 1.3 درصد) قیمت ها شدیدا افت پیدا کرده است.
تقاضا برای زغال کک شو نیز به همین منوال پایین تر از پیش بینی بوده که نتیجه آن بسته شدن بعضی از شرکت های معدنی بین المللی بوده است. ابتدا شرکت های چینی و سپس شرکت های غیرچینی تعطیل شدند.
قیمت ها به زیر 130 دلار در هر تن رسید که در نتیجه آن شرکت های زغال سنگ بخصوص در امریکا سودشان به حاشیه رسید و معادن بتدریج بسته شدند. شرکت های معدنی بزرگ از استرالیا گرفته تا کانادا همه به سمت کاهش هزینه ها و تغییر وضعیت داد و ستد روی آوردند.
اگر تقاضای چین بهبود یابد می تواند بخش مواد اولیه فولادسازی ها را زنده کند، اگر چه با توجه به افت سیکل بخش مستغلات و مسکن در چین در آینده نزدیکی اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
تحلیل گران به پتانسیل فولادسازی و ساختار پراکنده آن اشاره کرده و معتقدند که این صنعت در چین ظرفیت مازاد ندارد. ظرفیت های زیادی در این کشور وجود دارد که ناکارآمد بوده و غیراقتصادی از آنان بهره برداری می شود اما به هر صورت ظرفیت های زیاد و فولادسازان متعددی دارد.
می توان گفت که صنعت فولاد چین تنها صنعتی است که تشنه ادغام است. در حال حاضر سیاست گذاری چین در جهت تشویق بزرگترین و کارآمدترین فولادسازان کشور به ادغام تا حدی شتاب گرفته است اما اجرای این کار نیازمند بیش از 5 تا 10 سال زمان است و در مدت دو سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.
سوال تحلیل گران این است که چه زمانی نیاز چین به آهن قراضه نسبت به تقاضای آن به سنگ آهن فزونی خواهد گرفت. اما مهمترین سوال این است که چه زمانی میزان تولید چشمگیر خواهد بود. تخمین های متفاوتی وجود دارد ؛ برخی آن را اوایل سال 2017 و برخی نیز معتقدند که قبل از 2020 تا 2022 نخواهد بود.

فولاد خاورمیانه
در ماه مه بازارهای فولاد در خاورمیانه به طور کامل راکد بود چون تقاضای فولاد آن ضعیف و میزان سطح موجودی انبارها نیز در سطح بالایی قرار داشت. در ماه گذشته قیمت های پیشنهادی فولادسازان CIS و آسیایی نیز پایین بود. قیمت های کلاف نورد گرم وارداتی عربستان نیز به دلیل کاهش تقاضای داخلی و موجودی بالای انبارها کاهش پیدا کرده است.
در حال حاضر تقاضایی وجود ندارد و با فرا رسیدن ماه رمضان بازار آرامتر خواهد شد چون تابستان نیز فرا می رسد.
قیمت های کلاف نورد گرم وارداتی امارات متحده عربی نیز در ماه گذشته به دلیل ضعیف بودنتقاضا کاهش داشت.
قیمت میلگرد ساختمانی در امارات احتمالا 10 دلار در هر تن افزایش پیدا کند. قیمت محصولات طویل فولادی در ترکیه نیز به دلیل کاهش صادرات کشور پایین بود، در حالی که قیمت های داخلی تغییری نداشت و خریداران سعی داشتند که قیمت ها را بیشتر کاهش دهند.
در جدول پیوست فولادسازان برتر جهان در سال های 2012 و 2013 از نظر میزان تولید مقایسه شده اند و رده بندی این شرکت ها با ذکر نام کشورهای مربوطه آن در طی دو سال مذکور مشخص شده است:

26 | Metal Bulletin Magazine | June 2014
1 1 ArcelorMittal SA 88,231 91,200
Luxembourg
2 3 Nippon Steel & Sumitomo Japan 46,030 48,160
Metal Corp (1)
3 2 Hebei Iron & Steel Group Co Ltd China 42,842 45,786
4 4 Baosteel Group Corp China 40,710 43,908
5 6 WISCO - Wuhan Iron & Steel China 36,424 39,680
(Group) Corp
6 5 POSCO Korea (South) 37,986 36,416
7 8 Jiangsu Shagang Group Co Ltd China 32,309 35,080
8 10 Anshan Iron & Steel (Group) China 30,233 33,690
Corp (2)
9 7 JFE Steel (3) Japan 32,545 33,618
10 9 Shougang Group China 31,418 31,523
11 11 Tata Steel Ltd India 24,030 25,400
12 12 Shandong Iron & Steel Group China 23,006 22,793
13 13 United States Steel Corp United States 21,444 20,379
(US Steel Corp)
14 17 Bohai Iron & Steel Group China 17,317 19,326
15 16 Maanshan Iron & Steel Co Ltd China 17,339 18,794
16 15 Nucor Corp United States 18,021 18,052
17 14 Gerdau SA Brazil 18,920 18,000
18 23 Benxi Iron & Steel (Group) China 15,100 16,825
Special Steel Co Ltd
19 20 Evraz plc Russia 15,933 16,109
20 18 Hyundai Steel Co Korea (South) 16,045 15,898
21 21 ThyssenKrupp AG Germany 15,300 15,860
22 22 Severstal Russia 15,140 15,691
23 24 Novolipetsk Iron & Steel Russia 14,923 15,429
Corp (NLMK)
24 25 Valin Group China 14,113 14,990
25 26 Jianlong Group China 13,764 14,295
26 28 SAIL - Steel Authority of India 13,400 13,570
India Ltd
27 29 Rizhao Steel Group China 12,685 12,675
28 31 Metinvest International Ukraine 12,459 12,391
29 42 JSW - Jindal South West India 11,180 12,170
Steel Ltd (12)
30 30 Magnitogorsk Iron & Steel Russia 13,037 11,941
Works- MMK
31 35 Jiuquan Iron & Steel (Group) China 10,103 11,164
Co Ltd (JISCO)
32 32 Baotou Iron and Steel China 10,185 10,690
(Group) Co Ltd
33 33 Anyang Iron & Steel Group China 7,741 10,321
Co Ltd (AISCO)
34 37 Handan Zongheng Iron & China 9,105 10,192
Steel Group Co Ltd
35 34 TISCO - Taiyuan Iron & Steel China 10,127 9,989
(Group) Co Ltd
36 50 Hebei Jingye Group China 7,210 9,692
37 36 Pingxiang Iron & Steel Co Ltd China 9,124 9,230
38 40 Techint Group Luxembourg 8,700 8,988
(Ternium SA)
39 43 China Steel Corp Taiwan 8,383 8,834
40 38 Jinxi Iron & Steel Group Co Ltd China 9,103 8,746
41 48 Zenith Steel Group China 7,565 8,505
42 41 Xinyu Iron & Steel Co Ltd China 8,662 8,496
43 45 Erdemir Turkey 7,867 8,267
44 54 Fujian Sansteel (Group) Co Ltd China 6,948 8,216
45 44 Tangshan Guofeng China 7,981 8,060
Iron & Steel
46 49 voestalpine Group Austria 7,500 8,050
47 39 ISDonbass Corp Ukraine 8,885 7,942
48 55 CITIC Pacific China 6,622 7,658
– 49 – Riva Forni Elettrici (10) Italy 7,800 7,600
50 53 Kobe Steel Ltd Japan 7,010 7,527
51 46 Salzgitter AG Germany 7,647 7,149
52 47 Celsa Group Spain 7,600 7,003
53 62 Shaanxi Longmen Iron China 5,201 7,002
& Steel (Group) Co Ltd
54 52 Usiminas - Usinas Brazil 7,158 6,900
Siderurgicas de Minas Gerais SA
55 51 Nanjing Iron & Steel United China 7,176 6,053
Co Ltd (NISCO)
56 59 Saudi Iron Steel Co Saudi Arabia 5,525 5,900
(Hadeed)
– 57 – Ilva SpA (10) Italy 8,200 5,700
58 61 Chongqing Iron & Steel China 5,223 5,590
(Group) Co Ltd
59 60 SSAB - Svenskt Stal AB Sweden 5,253 5,567
– 60 – Esfahan’s Mobarakeh Iran 5,350 5,400
Steel Co (9)
61 57 CSN - Companhia Brazil 5,659 5,252
Siderurgica Nacional (4)
62 75 Lingyuan Iron & Steel China 3,563 5,211
(Group) Co Ltd
63 65 Steel Dynamics Inc (5) United States 4,743 5,077
64 63 AK Steel Corp (6) United States 4,927 4,786
65 58 Metalloinvest Holding Co Russia 5,619 4,680
66 56 Mechel OAO (Mechel) Russia 6,532 4,650
67 64 Ezz Steel Co Egypt 4,562 4,330
68 66 BlueScope Steel Ltd Australia 4,742 4,263
69 68 Essar Steel Ltd (13) India 4,200 –
70 69 Icdas Celik
Enerji Tersane Turkey 4,083 4,175
ve Ulasim San AS
71 70 Ahmsa - Altos Hornos de Mexico 3,879 4,150
Mexico SA de CV
72 81 Xilin Iron & Steel Group China 3,234 4,035
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
June 2014 | Metal Bulletin Magazine | 27
73 90 Sichuan Tranvic Group Co Ltd China 2,965 4,006
74 74 Nisshin Steel Co Ltd Japan 3,730 3,920
75 110 Tangshan Donghai Iron & China 2,313 3,883
Steel Group Co Ltd
76 72 Zaporizhstal Integrated Ukraine 3,785 3,820
Iron & Steel Works JSC
77 76 Quzhou Yuanli Metal Co Ltd China 3,485 3,817
(formerly Zhejiang Yuanli Group)
78 67 Xinxing Ductile Iron Pipes Co China 3,971 3,650
79 73 Delong Holdings Ltd China 3,755 3,630
– 80 – Khouzestan Steel Co (KSC) (9) Iran 3,500 3,550
81 82 Henan Jiyuan Iron & Steel China 3,252 3,502
Group Co Ltd
82 80 Fangda Special Steel China 3,283 3,475
Technology Co Ltd
83 78 Hebei Qianjin Steel Group China 3,431 3,460
Co Ltd
84 71 Commercial Metals Co United States 3,816 3,441
85 83 Hangzhou Iron & Steel China 3,249 3,427
Group Co
86 79 Dongkuk Steel Mill Co Ltd Korea (South) 3,313 3,330
87 114 Minmetals Yingkou Medium China 2,253 3,326
Plate Co Ltd
88 84 Shanxi Highsee Iron & Steel China 3,246 3,303
Group Co Ltd
89 85 Tianjin Rockcheck Steel Group China 3,224 3,296
Co Ltd
90 87 Tangshan Ganglu Iron & Steel China 3,061 3,101
Co Ltd
91 86 Rashtriya Ispat Nigam Ltd, India 3,128 3,071
Visakhapatnam Steel Plant
(Vizag Steel)
92 91 Shandong Shiheng Special China 2,963 3,070
Steel Group Co Ltd
93 88 Dazhou Iron & Steel Co China 3,030 3,034
94 95 Shandong Taishan Iron China 2,812 3,019
& Steel Co Ltd
95 92 Acciaieria Arvedi SpA Italy 2,940 2,990
96 89 Deacero SA de CV (13) Mexico 2,977 –
97 97 Shanxi Jincheng Steel China 2,714 2,964
Holding (Group) Co Ltd
98 107 JFE Bars & Shapes Corp Japan 2,438 2,906
– 99 – Jindal Steel & Power Ltd India 3,000 2,880
100 77 Emirates Steel United Arab Emirates 2,429 2,878
Industries PJSC
101 94 OAO TMK Russia 2,846 2,822
– 102 – Sahaviriya Steel United Kingdom 1,800 2,800
Industries UK Ltd (7)
103 102 Xingtai Iron & Steel Co Ltd China 2,590 2,704
104 111 Jiangsu Shente Steel China 2,310 2,618
105 96 Jiangyin Huaxi Iron & Steel China 2,745 2,608
Co Ltd (formerly Jiangsu
Huaxi Steel & Iron Co Ltd)
– 106 – Outokumpu Oyj (11) Finland 2,723 2,585
107 115 Shanxi Zhongyang Iron China 2,219 2,561
and Steel Co Ltd
108 105 Trinecké Železárny as Czech Republic 2,493 2,550
109 109 Saarstahl AG Germany 2,315 2,520
110 116 Dongbei Special Steel China 2,214 2,424
Group Co Ltd
111 104 Arrium Ltd Australia 2,590 2,420
112 106 Diler Group Turkey 2,456 2,368
113 103 Qingdao Iron & Steel Group Co China 2,528 2,355
114 99 Lengshuijiang Iron & Steel China 2,681 2,343
Group Co
115 101 Colakoglu Metalurji AS Turkey 2,605 2,333
116 122 Badische Stahlwerke GmbH Germany 2,028 2,324
– 117 – Industrias CH SA de CV (14) Mexico 2,475 2,319
– 118 – ESCO - Esfahan Steel Co (9) Iran 2,270 2,270
119 98 Belorussian Steel Works (BMZ) Belarus 2,691 2,242
120 112 Rautaruukki Oyj Finland 2,299 2,237
121 119 Qatar Steel Co Qatar 2,148 2,236
122 108 Tokyo Steel Manufacturing Japan 2,416 2,226
Co Ltd
123 117 Acerinox SA Spain 2,189 2,225
124 121 Vallourec (8) France 2,092 2,159
125 124 Dongbu Steel Co Ltd Korea (South) 1,960 2,058
126 93 Duferco SA Switzerland 2,879 2,050
127 113 AG der Dillinger Germany 2,298 2,020
Huttenwerke
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
All figures in thousand tonnes
*Based on updated 2012 crude steel output. Ranking movement: Up Down Unchanged.
– New entries this year
www.mbdatabase.com
1. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp - 2012 combined production figure of the two previous
entities “Nippon Steel Corp” and “Sumitomo Metal Industries Ltd”
2. Includes Panzhihua Iron & Steel (Group) Co
3. JFE Steel figure includes combined steel production of JFE Steel Corp in Japan (28,253,000
tonnes (2013) and % share times total volume produced by subsidiaries)
4. Figures include output at CSN’s subsidiary SWT, in Germany, which totalled 795,000 tonnes
5. Steel Dynamics figure represents combined steel production rather than crude steel production
6. Figure represents volume of shipments rather than crude steel production
7. Started production in April 2012
8. Hot rolled seamless tube
9. Was listed under IMIDRO (27th last year)
10. Was listed under Riva Group (19th last year)
11. Delivered tonnages rather than production
12. Jsw Steel - Jsw Ispat merged in 2012
13. Based on 2012 output
14. Based on sales figure